Exporta, importa y replica en otra cuenta
Monta el sistema una vez y llévatelo a todos tus clientes.
Un sistema que funciona en una cuenta debería funcionar en las demás. Eso es lo que hace la exportación: te da un archivo que puedes instalar en otra cuenta, de otro cliente, en otro servidor.
Las tres opciones
Abre el sistema con Revisar y baja hasta Llevárselo a otra instalación:
| Opción | Qué se lleva | Cuándo |
|---|---|---|
| Solo el sistema | Tablas, reglas, herramientas y código. Sin un solo dato | Montarle el sistema a un cliente nuevo, que empieza vacío |
| Sistema con sus datos | Todo lo anterior más todos los registros | Mudar una cuenta entera a otro servidor |
| Solo los datos | Únicamente los registros | El destino ya tiene el sistema instalado y solo faltan los datos |
Replicar en un cliente nuevo
Este es el caso normal: montaste facturación para un cliente y quieres el mismo sistema en otro.
- En la cuenta donde ya funciona, Revisar → Solo el sistema.
- En la cuenta del cliente nuevo, Sistemas → Instalar sistema y eliges ese archivo.
Listo. Las tablas se crean vacías y el cliente empieza de cero, con las mismas reglas y las mismas herramientas.
Consejo
Para replicar casi siempre quieres Solo el sistema. Llevarte los datos a la cuenta de otro cliente significa meterle registros que no son suyos.
Los datos van todos o no va ninguno
No se exportan tablas sueltas. Cuando eliges llevarte los datos, se llevan todos.
Suena rígido y es a propósito: las tablas de un sistema se apoyan unas en otras. Los pedidos apuntan a clientes, las líneas apuntan a pedidos y los eventos cuentan su historia. Llevarte los pedidos sin los clientes te deja pedidos de nadie.
Cada cuenta reconoce lo suyo
Al restaurar datos se comprueba que sean de ese negocio. Si intentas meter en la cuenta de un cliente los registros de otro, se rechaza.
Es la protección que impide el peor error posible: que las facturas de un cliente acaben en los libros de otro.
Importante
Los identificadores se reasignan solos al importar. No tienes que preocuparte de que un número ya esté ocupado en el destino: el sistema los recoloca y mantiene las relaciones intactas.
Mudar una cuenta entera
Cuando el destino es la misma cuenta en otro servidor:
- Sistema con sus datos en el origen.
- Instalar sistema en el destino.
Todo llega junto: definición, código y registros.
Actualizar un sistema que ya está instalado
Exportar también es la forma de repartir una versión nueva. Sube la versión del sistema, expórtalo con Solo el sistema e instálalo en cada cuenta.
Al instalarse actualiza la definición y no toca los datos: las facturas, los pedidos y los clientes siguen donde estaban.
Consejo
Antes de repartir una versión nueva a todos tus clientes, instálala en una sola cuenta y pruébala. Un cambio en las reglas afecta a todo lo que el agente haga a partir de ese momento.
El archivo firmado
Lo que exportas sale firmado si esa instalación tiene la clave privada
(SISTEMAS_FIRMA_PRIVADA) — normalmente tu máquina, la que publica los
sistemas. Sin ella el archivo sale sin firma y hay que firmarlo aparte antes de
mandarlo, porque el destino no lo aceptará.
Y si lo abres para editarlo a mano, la firma deja de coincidir: hay que volver a firmarlo. Está todo en La firma.